流波山正魔大集结鬼王(傅程鹏 饰)宗策反张小凡(李易峰 饰)
小池镇天狐一族安全迁走，众青云弟子终于可以安心离开，张小凡和陆雪琪(杨紫 饰)回青云复命，临别时，曾书书(秦俊杰 饰)好奇张小凡在满月井里到底看见了什么，整个人都怪怪的。
青云各掌门等着张小凡回来后，查明那两卷天书下落，也可找到林惊羽(成毅 饰)兽化原委。而道玄更关心的是，最近东海流波山一代魔教活动频仍，据天音阁信报，魔教集结流波山，是在寻找神兽夔牛，以复活兽神。之前鬼王宗已经从万蝠古窟中抓去黑水玄蛇，如果再获夔牛，兽神复活的几率会大增。因此，道玄决定派人前去流波山支援。而七脉会武后脱颖而出的青云弟子，如今已不堪此任，道玄决定让苍松、田不易(谢宁 饰)和水月(姜鸿 饰)等掌门亲自前往。田不易建议下，道玄同意让陆雪琪带着张小凡直奔流波山，和他们会合。
师娘苏茹(杨明娜 饰)很担心张小凡安危，田不易倒是放心，因为从陆雪琪口中已经得知，张小凡如今功力大增，加上他天性耿直善良，一定不会走错路。宋大仁等几位弟子也要跟田不易去历练，经不住徒儿们软磨硬泡，田不易只好答应。田灵儿(唐艺昕 饰)挂记师弟，和齐昊辞行，也跟着前往，二人依依惜别。
临别，田不易和万剑一(黄海冰 饰)道别。林惊羽跪求万剑一，准他一同前往，以便协助张小凡查清兽神事宜。万剑一担心他刚刚洗髓易经，功力不够，此前蒙受的兽血之冤未白，不适合前往流波山。万剑一让林惊羽安心修炼，静待时机。
陆雪琪途中发觉张小凡一路闷闷不乐，张小凡放不下满月井看到的碧瑶(赵丽颖 饰)遇害那一幕，而出手杀害碧瑶之人，看上去正是青云掌门，这也是张小凡急着回青云一问究竟的原因。张小凡向陆雪琪说出他对碧瑶的打算，他说如果一段姻缘注定分开，莫不如早点儿断了，免得彼此牵挂。陆雪琪则感叹，张小凡更像是一个漩涡，凡是与他相识的人，都会深陷其中，难以自拔。张小凡傻傻没听出，师姐也是漩涡中的一个人。
从陆雪琪口中，张小凡终于得知林惊羽变成兽人，武功被废。张小凡断定林惊羽被人陷害，怀疑兽人已经潜入青云内部。张小凡和陆雪琪分析，七脉会武、定海山庄等地他们都曾和兽人遭遇，而兽人借掌门之手杀惊羽灭口的可能性极高。此时，水月隔空传音，让他们前往流波山。
碧瑶孤身一人返回狐岐山途中，她怎么也想不明白张小凡为何突然对自己冷眼相待，想着想着不仅伤心落泪。这时，李洵(朴铄 饰)追来索要玄火鉴，秦无炎(茅子俊 饰)突然现身，毒倒几个焚香谷弟子，李洵知趣逃走。碧瑶迁怒秦无炎趁其失忆时，蛊惑她杀死张小凡。秦无炎说正魔有别，她和张小凡不会有结果。鬼王宗同样传信给他们，前往流波山接应。
小环和曾书书回到渝都，历经劫波二人似乎长大了许多，他们决定一起励精图治，建设渝都城，告慰老城主。
隔日李洵和上官策遇到了张小凡一行，出言不逊咬定张小凡和碧瑶早已串通一气，上官策则妄自尊大要出手教训张小凡和陆雪琪两个晚辈，这时燕虹(梁婧娴 饰)报信，说鬼王宗在前方集结。焚香谷一众惦记玄火鉴，匆忙追去。
曾书书也接到师门之命，要前往流波山，周一仙(赵立新 饰)感叹，正魔之间的仇恨一日不放下，杀戮就不会停。周一仙猜出流波山必有一场恶战，劝伤势未愈的曾书书为了自己为了渝都城百姓，不要去了。其实周一仙早就看出，孙女小环其实更挂记他，所以才极力挽留。
碧瑶和秦无炎回到鬼王宗大营。青龙(杨旭文 饰)劝秦无炎不如离开万毒门，转投鬼王宗。他看出秦无炎对碧瑶动心，劝他不要太自作聪明，秦无炎自称有分寸，知道分寸。碧瑶抱怨鬼王抽取自己的记忆。鬼王说这都是为了她好，免得思念受煎熬，为情所困甚至丢了性命。碧瑶反问父亲，思念一个人虽苦，但他能忘记关于母亲的一切记忆么?一语点醒鬼王，他说，如果碧瑶娘能复活，他愿意舍弃一切。碧瑶向鬼王转述了母亲临终前的话，她不后悔，如果能和所爱的人相守，哪怕只是短短一刻，也能成为永恒，即使付出生命的代价也在所不惜。鬼王理解了女儿，为成全女儿，他打算把张小凡招至鬼王宗门下。秦无炎听了鬼王的打算，一脸怅然。
青龙安慰碧瑶，不要怪罪鬼王。特别是碧瑶的记忆居然能冲破锢梦瓶，说明她和张小凡之间的感情不是一般的深，这是鬼王始料未及的。碧瑶向青龙说起张小凡不知从满月井里看到了什么，突然对自己冷落异常。她猜测张小凡一定是看到了死亡，怕自己难过才离开她。青龙答应帮碧瑶调查。
陆雪琪和张小凡先到流波山一步，望着鬼王宗大营，他们深知一场大战在即。陆雪琪担心张小凡放不下碧瑶，奉劝师弟不要因儿女情长失了大义。
第44集