尹泰源(高洙 饰)劝说孔载明与郑兰贞一争高下，并在行动中故意留下线索，从而正式与郑兰贞宣战。郑兰贞派出闵东珠与大行首孔载明谈判，谈判过程中两边争锋相对互不谦让，闵东珠提出，用孔载明抢走的明国货物与郑兰贞做交易，并表示郑兰贞会给孔载明提供更好的条件前提是让运营商团的孔载明成为自己的手下，但孔载明当场表明自己宁做鸡头不做凤尾的态度。 玉儿在夜间被人围追带到面试官捕长姜善浩面前，姜善浩暗中真实身份是体探人，他深信以玉儿的资质可以担当体探人的重任，并让玉儿坚守秘密且在四天内做出是否加入体探人队伍的决定。朴泰洙不建议玉儿去做随时会送命的危险差事，可玉儿担心自己不做会永远留在典狱署而无法查明母亲身份。朴泰洙道明自己是因拒绝了暗杀任务而入狱，暗杀对象是自己师傅。 明国使臣吴长铉是孔载明幼时侍奉的少爷，尹泰源借机请求吴长铉助其完成与明国的商务合作。 玉儿找到姜善浩并表示愿意加入间谍队伍。尹元衡(郑俊浩 饰)安排姜善浩对吴长铉进行秘密监视并查出底细，告诉姜善浩。姜善浩带着体探人队伍准备查清使臣吴长铉底细，同时有黑衣人给吴长铉送来书信，书信内容包括先王仁宗大王驾崩的真正理由，还记录了良才驿事件具体经过。黑衣人在被姜善浩抓住后受酷刑下说出信件内容，文定王后为了掩盖事实，决定杀吴长铉灭口。尹泰源在准备运往明国的物资时缺少人参货源，便向“素素楼”名妓李素晶打听情况。 文定王后亲自会见监狱中的朴泰洙，朴泰洙因文定王后的诚恳决定重出江湖完成任务。玉儿企图杀死尹太奎但被抓住了，并施以重刑。但最终被告知这是体探人的最后一项训练——忠诚。玉儿成功成为体探人正式成员。